八十年前，大胡子住在四川峨眉山以北的图山之中。当时军阀混战，天下大乱。他虽有一身过人的本领，但不知到底为谁效力才是正确的。对于他这种闲云野鹤来说，政治是最令他头疼的事情。他不喜欢那个烽火连天的时代，深居在山中很少下山。
一日，他在山上听到山下的村子里人声鼎沸，哭喊声大作。他不知出了什么变故，急忙下山，想看个究竟。
下得山来，眼见昔日里宁静祥和的村子此时竟是一片狼藉，啼声不断。他找个了村民打听情况，那村民告诉他，原来刚才有个军阀来抓壮丁，一下就抓走了全村所有男丁，只剩下了一村子的孤儿寡母老弱妇孺，今后这日子是没法过了。大胡子一时性起，想救村民们于水火，向前追了过去。
追上那队官兵之后，大胡子还待理论，但没说几句就引来军官的不满，逐下令杀了大胡子。大胡子见好说不成，就和官兵动气手来。虽然也打伤了十几名官兵，但怎奈对方人多势众，几百号人对他刀枪并用，他本事再大也只能求个自保，最后手臂还中了一枪。他见自己孤掌难鸣，又不愿真的伤人性命，眼见已经救不到人了，只得颓然而返。
看着一村的孤儿寡母实在可怜，大胡子于心不忍，就经常下山帮他们耕田耙地，担水劈柴，修房补瓦，甚至医病救人，几年下来也算过的安生。村里人个个夸他神通广大不是凡人，拿他当救世的活菩萨，他也视村中每一位村民为自己的亲人。
话说一日他上山采药，多耽搁了两天才下山。下山后见到全村老少都围着李家的屋子议论着什么，于是赶忙走了过去。一看之下吃了一惊，原来李家母子俩全被什么野兽咬死了，李家的儿子才五岁，竟然被吃的几乎只剩下骨头。
大胡子当时被气得火冒三丈，问村里人可曾见过是什么野兽，竟如此凶残？村里人却都说没有见过，前一晚还好好的，第二天就这样了，连呼叫的声音都没听到。大胡子嘱咐村里人先把尸体埋了，然后拿了一柄单刀和一把火叉就上山去了。
他在山里转了几天，杀死了两只老虎，打死了十几只狼，但还是觉得不放心。又在山里转了几天，见确实没什么可伤人的野兽了，这才回程下山。想着这次应该是除了大害，也算为李家母子报仇了。
可他万万没有想到，刚一下山就被村民们围住了，哭着说他走的这些日子，胡家老太太被咬死了，孙家老两口被咬死了，范家媳妇和三个孩子全被咬死了。
大胡子闻言顿时勃然大怒，被气的牙根都咬出了血来，转身就要再次上山，杀光全山杀野兽。可转念一想有些不对，就问村里人，这七个人是何时死的？如何死的？可有什么蹊跷？村里人说死法和李家母子一样，无声无息的，一点动静都没有。三家人，每隔一天死一家。
村民们争论不休，这个说是豺狼虎豹，咬死了人，吃饱了就跑回山里了。那个说不对，准是山里的什么动物成了精，下山来索命了。还有的坐在地上大哭起来，说这是什么世道啊，儿子被抓了壮丁，还不知道是死是活，现在又赶上妖魔作祟，害人性命，老天爷真是不让人活了。
大胡子心里烦躁，一时也摸不着头绪，便问村民是否已经把尸体埋了？村里人说胡家老太太和孙家老两口子已经埋了，范家四口是昨晚死的，还没来得及埋。大胡子闻言赶忙到范家去看尸体，对着尸体仔细观瞧。他发现尸体被咬的地方，并不像是被野兽撕咬的痕迹，切口平整，倒有些像是人的牙齿印。并且，他能闻到尸体伤口上散发出一丝淡淡的香气。虽然不清楚是什么花的香气，但以他常年采药的经验判断，可以肯定这是花香。
虽然有些摸不着头脑，但大胡子已经可以断定事有蹊跷。这些村民绝对不是野兽所伤，恐怕真的有可能是什么妖魔邪祟。
他假作糊涂的样子对村里人说，自己可以确定此乃山中野兽所为，让大家放心，他明天就起程去打野兽，不杀光野兽绝不回来。
在那个时代，山中的村民大多深居简出，为人极其淳朴。况且近几年来，村民们都视大胡子为村里的主心骨，大胡子怎么说，一村的孤寡老小就怎么做，从来没有异议。
次日清晨，大胡子一大早就出门上山了。眼看时近黄昏，他又悄悄的潜回了村外。
待天色全黑后，他无声无息的进了村，跳上了村子中央一颗高大的古树上。透过浓密的树叶，他可以看清村里的每一个角落。
月至中天时，一个黑影闪了出来，悄无声息的进了一户人家之中。借着月光，大胡子定睛观瞧，那黑影原来是个人。他估计这个人就是罪魁祸首，一跃下树，也悄悄的走向了那户人家。
行至门前，他向屋里听了听，有微微的响动。知道刚才那个黑影应该就在里面，忽地一抬脚，踢开了门。
在他踢开门的一刹那，一个黑影从后窗窜了出去。大胡子连忙要追，却看到地上躺着一个人，原来是村民刘老汉躺在了血泊当中。他伸手摸了摸刘老汉颈部，已经死了。
大胡子不敢耽搁，抓凶手要紧，于是向外一纵，也从后窗跳了出去。可左寻右找，那个黑影竟然不见了踪迹。
他加紧脚步围着村子疾跑起来，转了约莫一盏茶的功夫，还是没见那凶手的踪影。他停住了脚步，心想估计凶手没有出村，应该还躲在村子里的什么地方。
于是他大喊了几声，将村里的老老少少都喊了出来，告诉大伙杀人凶手就在村子里，都点起火把照亮村子，大家一起找。只要谁发现了不认识的人，就马上大喊。
村民们应声点起了大大小小数十个火把，将这个小村庄登时照的亮如白昼。大胡子也忽东忽西的，在村里四处寻找，防止凶手外逃。可找了大半夜，竟然没发现任何外来的人。大胡子无奈之下只得让大家先回去睡觉，自己再另想办法。
回到家中，大胡子心下焦虑，躺在床上翻来覆去的推敲。
当时他只在刘老汉的屋中耽搁了一小会儿，那个人影就从此消失了。也就是说此人身手敏捷，脚下的速度绝不在他以下。可他围着村子打转的速度已经算是极快了，确实没发现有人外逃的身影，按理说此人应当就躲在村中。然而全村老老少少数十号人，在这样一个小村子里找了良久竟然找不出此人，这便真是奇了。难道说……那个人影不是村外的人，而就是村中的住户？